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指纹识别芯片市场走向红海?

导读: 近日,有些指纹传感器供应商报价已经降低至1.5美元以下。2014年指纹识别模组的价格还维持在10美元以上的高位。短短三年内,指纹传感器市场瞬间从蓝海转为红海。大浪淘沙,新一轮的淘汰赛即将上演。

目前,指纹传感器已成为智能手机标配,随着中国大军纷纷加入,指纹传感器供应商之间的竞争愈发激烈。近日,有些指纹传感器供应商报价已经降低至1.5美元以下。2014年指纹识别模组的价格还维持在10美元以上的高位。短短三年内,指纹传感器市场瞬间从蓝海转为红海。大浪淘沙,新一轮的淘汰赛即将上演。

格局初变

毫无疑问,指纹传感器市场是一块诱人的蛋糕。尤其在2013年苹果iPhone5s的推动下,指纹识别找到了智能手机这块新的沃土,从此以不可思议的倍增速度扎根生长。从手机解锁、信息保护到在线识别、移动支付,指纹传感器的应用越来越广。

据统计,2016年的指纹识别传感器的出货量已达6.89亿颗,市场规模约为28亿美元。根据市调机构Yole的预测,2016~2022年间,消费类指纹传感器市场的复合年增长率将为18%,到2022年达到47亿美元的市场规模。

目前,国外主要的指纹识别厂商有AuthenTec(被苹果收购)、瑞典FPC、Synaptics等,国内主要的指纹识别厂商包括汇顶、迈瑞微、费恩格尔、信炜、芯启航、贝特莱、思立微、集创北方、比亚迪等大陆厂商,以及神盾、义隆、敦泰、茂丞等台湾厂商。

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从总体上来看,指纹传感器市场仍是苹果(AuthenTec)、FPC、Synaptics、汇顶四家独大的局面。

“AuthenTec苹果一家自用,瑞典FPC、Synaptics、汇顶科技三家以安卓手机市场为主。2016年,这四家厂商的市占率达到九成以上。”Gartner研究总监盛陵海告诉记者。

在这四家中,FPC凭借华为Mate7的热销一炮二红,曾一度拿下国内手机市场八成以上份额,体量在两年内增长了20倍,2015年营业额暴涨1142%,毛利率高达46%。

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然而好景不长。在日益激烈的市场竞争中,盛陵海向记者指出,虽然出货量仍很大,但FPC的市占率目前下降比较明显。这主要是因为汇顶科技的高速增长,挤压了FPC原本所占有的市场份额。

自2014年量产后,汇顶科技的指纹业务迅速放量,从2015年尚不足FPC的10%,到2016年7月在营收上与FPC已几近达成平手。如今,在华为、vivo、中兴、小米、魅族、LG、Nokia、华硕等主流品牌的旗舰手机上,已经可以看到汇顶科技指纹传感器的身影,例如小米6、华为P10等。

从最新的财报情况来看,汇顶科技应该已经超越FPC稳坐全球安卓阵营指纹识别第一把交椅。根据汇顶科技2017年第一季度财报,公司营业收入为7.31亿元,同比增长90.21%,净利润达到1.75亿。其中指纹识别芯片业务占总营收的75.1%,已经达到5.48亿元。而FPC同期营收约为5.36亿元(685.9百万瑞典克朗),利润同比下降88%,约为4200万元。

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