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苏州固锝:传感器携手电池银浆并进

2015-10-24 11:48
蓝林笑生
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  MEMS传感器业务正在崛起:传感器作为智能设备的感官,随着设备智能化的快速推进,市场被瞬间引爆,仅2015年年初至3月12日内,全球传感器销售额已经达到86.3亿美元,超过2014年全年销售额。在传感器领域,MEMS传感器光芒最盛,有望成为未来传感器行业的主流产品。苏州固锝紧跟市场步伐,积枀布局MEMS传感器领域,目前已成为了国内集MEMS传感器设计和封装于一身的领先企业,加速度传感器优势明显,在行车记录仪市场份额达到了70%。随着MEMS市场的不断壮大以及公司实力的不断增强,公司在传感器行业的成长空间将会很快被打开。

  太阳能电池银浆业务腾飞在即:2014年全球光伏产业开启了新一轮的景气周期,当年新增装机容量又创新高,达到47GW;国内市场方面,能源局计划2015年光伏装机总目标为17.8GW,预计电池银浆需求规模在1068吨左右。但长期以来,太阳能电池的关键材料电池银浆主要依赖进口,严重限制了我国光伏产业的发展。苏州固锝看清形势布局银浆领域,生产的系列银浆产品已经开始销售,新研发的无铅环保,高效,高拉力正面银浆测试表现良好,近期有望推向市场。在需求增长和进口替代的双重推力下,预计2015/2106年销量将会大幅增长,为公司业绩提升又添动力。

  投资策略:我们预计公司2015-2016年营业收入分别为9.99、12.37亿元,同比增速为8.4%、23.8%,EPS分别为0.04、0.09元,PE估值分别为371.2、171.1倍。我们认为,苏州固锝主营业务所处行业景气程度不断提高,预计2016年业绩会大幅增长。首次给予“推荐”评级。

  风险提示:行业竞争加剧,价栺下跌风险;成本上升的风险;

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