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台风导致Sony工厂停产,CIS芯片供应链有断裂之危!

2020-09-07 16:53
满天芯
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满天芯消息,据时事通信社、NHK等多家日本媒体6日报道,受第10号台风来袭影响,在日本九州地区等受台风暴风圈影响的区域设有工厂的日本制造企业基于员工安全考量纷纷在7日进行停工、歇业。

其中Sony位于长崎县谏早市、熊本县菊阳町、鹿儿岛县雾岛市的3座工厂将于6日下午至7日期间停工,之后将台风圈的行动轨迹、在确认安全之后再行复工。

其中Sony的长崎/熊本工厂主要生产CMOS图像传感器、鹿儿岛工厂生产LSI(大规模集成电路)等产品。Sony另一座生产CMOS传感器的大分工厂也考虑进行停工。

做为CMOS图像传感器领域里面的龙头大哥,索尼以近五成的市占率占据绝对霸主地位。在8寸晶圆产能奇缺、高端CMOS图像传感器(CIS)严重供不应求、CIS元件缺货情况一直不见改善、涨声响起来的现阶段,Sony再因为台风工厂停工停产,让原本就不富裕的CIS芯片供应更是雪上加霜。

CIS芯片供应一直就很紧张

2019年,因智能手机、汽车、安防等多个应用领域对摄像头产品的需求暴增,直接导致了摄像头核心零部件都出现缺货、涨价的局面,其中CIS芯片涨势最凶。满天芯去年曾进行了相关报道,当时缺货主要原因是需求爆发,主要产品为2M/5M的 CIS芯片。

而2020年,受新冠疫情影响,全球智能手机产业都出现了不小的下滑,各大调研机构普遍预计今年手机的出货量相比去年会下降约10%。不过全球CIS的市场似乎并没有受到智能手机下滑的过多影响,2020年全球CIS的增长趋势仍然很强。

据市场分析机构Counterpoint Research表示,用于智能手机应用的CMOS 图像传感器(CIS)的销量在过去十年中增长了八倍,到2019年达到45亿个。其高级分析师Ethan Qi认为:“尽管新冠疫情的影响削弱了智能手机的出货,但是在多镜头摄像系统和3D感知趋势下,智能手机CIS在2020年出货量将保持强劲。”

多摄像头仍为需求主力

随着物联网、智能汽车、智慧生活的兴起,再加上手机、安防等领域对CIS的需求越来越大,未来全球CMOS图像传感器市场仍将保持较高的增长率。其中,智能手机的多摄像头仍是需求扩张的主力。

根据CINNOResearch《月度摄像头市场报告》分析,2019年全年中国市场智能机后置摄像头搭载量达到9.2亿颗,同比增长38%。中国市场智能机摄像头搭载量会因后置三摄、四摄的渗透率上升而快速增长,预估2020年中国市场智能机后置三摄以上占比将超75%,至2022年后置摄像头搭载量将达到15.4亿颗,三年复合增长率(CARG)达19.0%。

另外,Counterpoint调查结果也表示,2020年1季度发货的每部智能手机平均装有3.5个以上的图像传感器。增长主要是由于四摄像头设计在中高端智能手机中的普及率上升,这部分设备在此期间跃升至近20%。

缺货主要原因

从2019年11月份那波缺货情况来看,主要是需求爆发而产能不足,业内人士向满天芯透露,贸易战下,多数晶圆厂的产能优先提供给大客户,小客户的单被砍掉后相关芯片就开始缺货了。

而断断续续、延伸到现在的缺货潮,其主因还是晶圆产能的问题。

有摄像头模组厂商表示,目前许多晶圆代工、封测厂,都没有产能给图像传感器,因此导致图像传感器的产能很紧张,也因此出现了缺货的情况。

8寸晶圆产能吃紧 PC厂这些料缺货严重

满天芯在之前的报道中也提到,受疫情影响,世界各地在家远程办公、在线教育需求增多,市场对平板、笔电类产品的需求在今年出现成倍增长。直接造成驱动IC供货缺口不小,电源管理IC和多项逻辑IC也供货吃紧,上游8寸晶圆代工产能供不应求。

而这些芯片均以8寸晶圆为主,同样CIS芯片也十分依赖8寸晶圆,8寸晶圆产能吃紧,成为当前CIS芯片供应不足的主要原因之一。

除此之外,受美方打压,华为等公司开始积极备货,也是加剧CIS芯片缺货和涨价的重要因素之一。

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