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近年自动驾驶传感器行业市场规模变化趋势,车载摄像头成主要市场

2021-06-16 14:42
前瞻网
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汽车传感器作为汽车电子控制系统的信息源,是汽车电子控制系统的关键部件,也是汽车电子技术领域研究的核心内容之一。按照用途来分,智能汽车核心传感器包括激光雷达、摄像头、毫米波雷达等。2020年,我国自动驾驶传感器市场规模达到月343亿元,毫米波雷达、摄像头的市场规模在2020年预计达到378亿元和57亿元。

智能重卡传感器主要公司:禾赛科技、北科天绘、速腾聚创、北醒光子、镭神智能、大族激光、大疆子公司Livox等。

本文核心数据:自动驾驶传感器市场规模、毫米波雷达市场份额、车载摄像头市场规模

1、自动驾驶传感器行业发展迅速

汽车传感器作为汽车电子控制系统的信息源,是汽车电子控制系统的关键部件,也是汽车电子技术领域研究的核心内容之一。传感层作为无人车的眼睛,是无人车智能性高低的关键因素。

汽车传感器对温度、压力、位置、转速、加速度和振动等各种信息进行实时、准确的测量和控制。衡量现代高级轿车控制系统水平的关键就在于其传感器的数量和水平。当前,一辆国内普通家用轿车上大约安装了近百个传感器,而豪华轿车上的传感器数量多达200多个。

中国自动驾驶传感器行业在自动驾驶汽车的快速发展下和政府政策的支持下,行业规模迅速增长,自动驾驶传感器渗透率逐步扩大,自动驾驶传感器市场规模呈逐年上升趋势。自动驾驶的实现依赖于自动驾驶传感器等硬件,伴随着自动驾驶传感器逐渐成为汽车出厂标配,其市场规模保持髙速增长。

中囯自动驾驶传感器市场规模由2014年的25.4亿元增长至2019年的161亿元,年复合增长率为34.4%,预估2020年中国自动驾驶传感器市场规模将为343亿元。

图表1:2014-2023年中国自动驾驶传感器市场规模变化趋势(单位:亿元)

而汽车的智能化离不开传感器的辅助,按照用途来分,智能重卡核心传感器包括激光雷达、摄像头、高精度地图、毫米波雷达等。

图表2:核心传感器类型介绍

2、我国车载激光雷达尚处于起步阶段

激光雷达由于激光的指向性特别好,因此可以准确测量视场中物体轮廓边沿与设备间的相对距离,准确绘制出精度达厘米级别的3D环境地图,是目前技术最可靠的的定位技术,暂无其他可替代品,起初主要应用于军事领域,随着我国经济发展,激光雷达应用领域增加,我国激光雷达市场规模将会大幅度增长。

目前我国车载激光雷达尚处于起步阶段,自动驾驶企业尚未大规模采用,竞争格局仍未稳定。国外主要的激光雷达公司包括Velodyne、Ibeo、Quanergy、Innoviz和LeddarTech等;国内主要的激光雷达公司包括禾赛科技、北科天绘、速腾聚创、北醒光子、镭神智能以及大族激光、大疆子公司Livox等。

目前仅法雷奥和Ibeo合作生产的扫描式激光雷达ScaLa实现量产。国内公司在固态激光雷达领域积极布局,已经研制出较多的产品,部分产品技术性能在全球领先,随着激光雷达往固态化持续发展,国内激光雷达公司具备较大的发展机会。

图表3:国内外激光雷达公司的产品布局情况

毫米波雷达主要用于探测距离速度,其主要工作频率是24Ghz和77Ghz,其中77Ghz毫米波雷达是发展趋势,毫米波雷达具有体积小、质量轻和空间分辨率高的特点。与红外、激光、电视等光学导引头相比,毫米波导引头穿透雾、烟、灰尘的能力强,具有全天候(大雨天除外)的特点。

近几年,随着自动驾驶技术的突破以及毫米波雷达技术水平的提升,毫米波雷达是当下无人驾驶领域较为集中的竞争热点。根据全球研究机构及公开数据显示,2019年,全球车载毫米波雷达市场规模为288亿元,年复合增长率为30%-35%左右,初步预测2023年全球车载毫米波雷达市场规模有望突破900亿美元。

图表4:2018-2020年全球毫米波雷达市场规模(单位:亿元)

3、2020年中囯车载摄像头市场规模有望突破57亿元

车载摄像头主要有前视(安装在前挡风玻璃上)、侧视、后视摄像头,其中前视摄像头是使用频率最高的摄像头。摄像头的成像过程就是将光信号数字化的过程。光线首先通过镜头,到达感光元件CMOS,将光线转换为数字信号,然后数字信号被传送到一个专门的外理器(DSP)。产业链角度来看,镜头、CMOS、DSP  和模组是最重要的成分,其中CMOS芯片是摄像头的核心部件,价值约占整个摄像头的三分之一。

2019年全球车载摄像头市场规模为112亿美元,中国市场规模为47亿元,随着ADAS和自动驾驶的逐步深入,单车所需搭载摄像头的数量不断增加,预估到2020年全球车载摄像头市场规模将达到130亿美元,中囯车载摄像头市场规模有望突破57亿元。

图表5:2015-2020年全球车载摄像头市场规模情况及预测(单位:亿美元,亿元)

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来源:前瞻产业研究院

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