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2021年中国民用雷达行业竞争格局分析

2021-04-15 15:46
前瞻网
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区域竞争格局:上海或是中国民用雷达行业的霸主

根据企查猫的数据显示,截止到2021年3月3日,第一阶梯为上海,其在业的民用雷达企业超过了1万家,达到了5.68万家;而第二阶梯则是在业数在5千家到1万家的省份有安徽、江苏和广东3个省市区;而第三阶梯则是在业数在5千家以下的省份有浙江、山东、湖北、河北等27个省市区。

图表1:截止到2021年3月初中国民用雷达行业在业的企业按地区分布(单位:%)

特别注意的是,上海的注册资产在1000万以上的在业企业比重只占据了新成立在业企业数的14.3%;而像江苏的新成立企业数虽然只有5754家,但是其中1654家企业都是注册资金在1000万以上的,占比达到了28.7%。

图表2:截止到2021年3月初中国民用雷达行业在业的企业按地区分布(单位:家,%)

企业竞争格局:自2014年,新成立企业数呈现“喷井式”爆发

从新成立企业来看,根据企查猫的数据显示,自2014年,我国民用雷达行业新成立企业呈现快速攀升的趋势。到2019年,中国民用雷达行业新成立企业有1.27万家,较于2000年的949家上升了13倍左右。而由于新冠肺炎疫情的影响,2020年,中国民用雷达行业新成立企业数量有8830家。截止2021年3月3日,民用雷达行业新成立企业有1079家。

图表3:2000-2020年中国民用雷达行业新成立企业数量走势(单位:家)

从我国民用雷达主要竞争主体来看,主要企业有中电14所的恩瑞特,中电38所的四创电子、中国气象局旗下的北京敏视达、成都锦江电子和中国航天科工集团二院23所(主要是风廓线雷达,中国气象局认定的国内三家入网许可供货商之一),此外其他一些生产兵器雷达的军工集团旗下企业,比如中国兵器工业集团旗下的北方通用电子集团和中国船舶工业集团旗下的北京雷音电子等等。

图表4:国内主要民用雷达研究单位及其主要产品

波特五力模型:中国民用雷达行业总体竞争较为激烈

从现有竞争者分析来看,随着中国新基建以及新能源汽车的全面布局和实施,海外企业纷纷在中国建厂;例如泰雷兹集团为中国的基础设施建设提供创新的解决方案,凭借在中国30多年的发展历程,已成为中国航空业和城市轨道交通行业值得信赖的合作伙伴。另外,从软件安全到生物识别以及加密技术,泰雷兹也已成功地将其先进技术应用于移动通讯、银行、物联网及软件货币化等各领域。而就本土企业来看,传统民用雷达企业遭受着来自于新兴明民用雷达企业的“攻击”,特别是在自动驾驶领域,竞争更是如火如荼。

从潜在进入者威胁来看,在技术方面,除了民用雷达制造,如何高精度的处理采集到的数据也是关键的一环。民用雷达会采集丰富的点云数据,信息量庞大,目前常用的数据存储格式不统一,存储数据时存在种种不足,数据精度很难保证,如何让硬件、软件和终端用户实现数据格式的统一,是整个民用雷达市场接下来必将面临的难题。因此,民用雷达行业存在一定的技术门槛。而在政策方面,民用雷达属于国家鼓励发展的技术领域,行业政策门槛较低。

结合替代品威胁、供应商议价能力和购买者议价能力来看,中国民用雷达行业的波特五力模型图如下。

图表5:中国民用雷达行业五力分析结论

来源:前瞻产业研究院

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