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黑天鹅也难挡CIS缺货潮,韦尔的机会来了?

2020-03-30 15:18
满天芯
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在各种手机日益趋同的今天,更多的摄像头,更清晰的拍照成了一款手机的必要门面。与2018年相比,2019年,国产手机的后置三摄渗透率从7%左右急速扩张到50%,三摄已经从高端机加速下沉到千元机,其中的代表包括包括华为畅享10X、荣耀Play3等千元机均采用了48M主摄+后置三摄的配置。后置四摄的渗透率从0%增长到15%左右。除了华为的高端机采用四摄之外,像红米这样追求极致性价比的手机厂商,也将四摄带到了千元机行列。

根据CINNOResearch《月度摄像头市场报告》分析,2019年全年中国市场智能机后置摄像头搭载量达到9.2亿颗,同比增长38%。中国市场智能机摄像头搭载量会因后置三摄、四摄的渗透率上升而快速增长,预估2020年中国市场智能机后置三摄以上占比将超75%,至2022年后置摄像头搭载量将达到15.4亿颗,三年复合增长率(CARG)达19.0%。 缺货原因摄像头的猛增导致CIS需求大增,但是上游供给量有限,三摄四摄的背后是辅助摄像头增多,导致低像素的CIS缺货。此外新技术的应用是导致CIS缺货的另一个原因,堆栈式设计结构的应用大幅提升了晶圆消耗量。行业龙头索尼此前连续推出双层堆栈(CIS+ISP)和三层堆栈(CIS+DRAM+ISP)设计结构,提升了感光面积、成像质量、读取速度的同时,也大幅提升了晶圆消耗量。

(堆栈式多层结构)

在堆栈式多层结构及尺寸、像素升级趋势下,CMOS图像传感器面积大幅提升,48M、64M、108M以及定制化高像素产品较过去几年12M方案面积提升1~4.5倍不等,同时由于多层结构,等效12寸产出更是大幅下降,相应所需晶圆产能亦大幅提升,导致供需失衡。 手机销量下滑原本一切欣欣向荣,手机出货节节高,CIS需求再创新高,突然新冠病毒这只黑天鹅搅乱了市场。 据信通院数据,2020年1、2月国内手机市场总体出货量分别为2081.3万部、638.4万部,跌幅分别约为40%、60%,60%是近5年来同比最大跌幅。

3月6日,三星位于位于韩国东南部城市龟尾的智能手机工厂有6名员工感染新冠病毒,导致工厂停工,这座工厂是生产星旗舰智能手机G20和ZFlip折叠屏手机。福无双至祸不单行,新冠病毒已经侵袭全球,包括常饮恒河水的印度也宣布封城,这让原本已经工厂不多的三星更加雪上加霜。 自去年三星关闭在中国的最后一家工厂之后,印度和越南成为三星手机的重要阵地,尤其是印度。三星位于印度诺伊达的智能手机工厂受到疫情的影响,被迫关闭一些时日。这座工厂是2018年三星电子耗费7亿美金竣工的全球最大手机工厂。三星原本计划年底前将诺伊达工厂产能提升至1.2亿台/年的规模,约为三星全年出货量的40%,如今该工厂的暂时性关闭让三星未来的手机生产业务或倍感压力。

苹果5GiPhone因疫情推迟在10月发布。3月7日消息,因疫情的影响,现在最新上游产业链人士给出最新消息称苹果已经将计划今年9月发布的5G版本iPhone往后推迟一个月再发布,而相应的廉价版iPhone也一并延迟。 此前已经提到苹果即将3月推出的廉价版iPhone已经在中国组装工厂进入最后的试产阶段,不过因疫情导致组件延迟交货,美国员工无法来中国协助富士康进行新款iPhone试产等因素,导致苹果在第二季度才能生产新款iPhone,摩根大通也将iPhone的销量下调了15%。 

新冠病毒同样冲击着华为,此前已经传出华为启动了第二波手机砍单,前段时间,华为在内部主动下调了自己的销售目标,从之前的2.4亿台下调到了1.9亿至2亿部,直接下降了20%,这也是华为十年来首次作出负增长的目标下调。 分析机构StrategyAnalytics将2020年中国和全年的手机销量预期都进行了下调,全球销量下调10%,中国销量下调15%。 Sony:晴雨表疫情爆发前,Sony的CIS产线不仅满载,而且新建即将投产的新厂也无法满足庞大的市场需求,作为CIS市场的龙头,SonyCIS占全球CIS市占约50%,华为、苹果、小米等手机大厂都采用Sony的产品,可以说Sony是市场的晴雨表。

Sony的I&SS部门主力产品为CMOS影像感测器,2019年10~12月营收年增29.4%,为2,980.7亿日元,营业利益年增61.6%,达751.82亿日元。结算至2020年3月的全年度财测,影像感测事业营收估计年增24.0%,为1.09兆日元,营益年增59.8%,达2,300亿日元。其中,CIS的部分营收预估为9,400亿日元,因此CIS占I&SS事业营收的86%以上。 如果按照这个趋势下去,Sony制定的目标是在2025年市占率从50%提升到60%,CIS的对集团收益的贡献率从26%提升至30%,但是如今全球手机销量下滑,各大手机厂都受到冲击,是否会对整个市场以及Sony造成影响,Sony方面还没有明确的表示。市场分析人士认为,当全球手机出货量全年减少2.5%、5%时,则SonyI&SS事业全年营收可能减少2%、4%。 

热度不减虽然作为老大的Sony还没有发话,但是市场却没有因为疫情而冷却下来。本月初,SK海力士为了加强其在CMOS图像传感器业务,推出了4款新的CMOS图像传感器,已开始向智能手机制造商供应其中三款,并将于本月开始批量生产第四款。

3月5日,格科微与中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管委会签订合作协议,拟投资建设“12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目”,预计投资达22亿美元,2020年中启动,预计2021年建成首期,预计是后端封装产能,后端封装作为CIS工艺的重点,能从侧面反映CIS行业的产能紧缺。 3月25日,外媒报道,同欣电子和精材科技等主流CMOS图像传感器(CIS)封测企业目前都在扩大产能。目前两家台湾企业的大多数生产线已经满载运转,有业内消息人士称,包括豪威科技在内的头部CIS制造商都已经开始从晶圆制造厂这种层级做产能规划,所以像同欣电子和精材科技这样的封测企业通常会提前一年获得明确的订单,从而激发他们尽快提升产能。 韦尔的机会?目前来看,虽然短期内受疫情影响,需求有所下滑,但是本身CIS产能已经出现较大缺口,而且暂时供应端仍然无法弥补,所以估计CIS供需缺口还得持续至2021年。此外Sony的生产线基本都集中在日本本土,近期日本为了奥运会隐瞒疫情,却无法阻止疫情已经扩散的事实,如果因疫情原因,Sony的生产线停了下来,那么CIS缺货潮估计还得再拉长,是不是已经复工的韦尔有机会抢到更多的市场份额?

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