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国内产业集群格局明显

预测：早在2017年，我国传感器产业就已经初步形成了长三角、珠三角、东北、京津冀以及中部五大产业集群。根据数据统计，长三角区域的传感器上市企业占比38％，珠三角、京津冀、东北以及中部企业占比相当。

在工信部印发的《智能传感器产业三年行动指南（2017－2019年）》要求中表示，“集中力量打造以上海、江苏为重点的长三角产业集聚区”，同时，截止2020年1月，长三角地区已经聚集了50％以上的智能传感器企业，在此大环境下，国内智能传感器的中心无疑将落地长三角，而其他产业集群极有可能将会根据传感器其他细分领域进行深耕。

复盘：从2020年传感器产业集群发展的角度来看，国内的动作确实不少。

2020年3月，2019年10月才揭牌的上海智能传感器产业园，作为全上海市26个特色园区之一被重点推介，获得总投资近160亿元，31个重大项目签约。

2020年11月，郑州智能传感谷耗时接近一年，耗资100亿元成功落地。

2020年12月，青岛打造智能传感器产业高地，12个项目签约落户。

2020年，我们同样看到在苏州、常州等长三角地区也正在积极构建和布局智能传感其园区，包括关键材料、核心芯片等等。

总的来看，就像上面的预测结果一样，长三角地区可以说在未来将会成为国内传感器发展最重要的地区之一。

06

CMOS图像传感器竞争将进入最后阶段

预测：由于车载应用、机器视觉、人脸识别和安防监控等物联网应用的迅速发展，以及智能手机多摄像头的普及，2019年CMOS图像传感器进入了市场急剧扩大的阶段，而作为CMOS图像传感器的龙头老大，占据50％以上市场份额的索尼主动承认自家产能不足。

在索尼产能不足的情况下，CMOS图像传感器的另外两家巨头，三星和豪威科技，能不能在索尼扩建工厂之前，抢占部分市场份额，最终形成三国鼎立的局面，将会是2020年最有看头的大戏。

复盘：正如预测的那样，2020年CMOS图像传感器（CIS）的三大巨头势头依旧强劲，在手机、汽车和工业等市场的总市场占有率来看，索尼的市场份额依旧是第一、三星第二、豪威依旧是第三。但是，不可否认的索尼和三星的差距在2020年正在进一步缩小。根据市场研究公司Omdia的数据，在2019年第三季度，三星在全球图像传感器市场拥有16．7％的市场份额，与索尼的56．2％相差约40个百分点。不过，三星在2020年第二季度图像传感器市场的份额达21．7％，索尼市占为42．5％，两者之间的差距缩小了近20％。同时，SK海力士与索尼的差距也在进一步缩小。有分析师指出，其中很大的原因在于融合CIS，ISP和DRAM的封装技术引入超高速相机是一个技术变革趋势，对于中长期生产DRAM和CIS的公司来说是十分有利的。

2021年，我们相信CMOS图像传感器市场规模将会继续延续此前的强势的增长势头，同时竞争将会呈现出全面开花的局势。索尼大法虽好，但是在新的一年承受的压力可不小。

07

光学传感器将成为重要创新推手，技术市场局势明显

预测：从消费、工业再到汽车，无一不包含了物联网的元素，也正是得益于物联网、机器人这些下游应用市场，光学传感器市场也在快速增长。根据GlobalMarketInsights在2019年底发布的数据来看，到2026年，仅在工业4．0领域，光学传感器的销售额将达到360亿美元，更何况大批量使用传感器的智慧城市、智慧农业等领域。

不过，需要指出的是，由于光传感器目前主流的三种技术，结构光、主动立体视觉以及ToF，这三者的成本和技术上各有利弊，在2020年物联网稳步发展的同时，这三种技术的市场也逐渐趋于平稳。

复盘：2020年，哪款光学传感器什么最火？可能有人说是红外传感器，但是也可以说它是被动带火的。如果真要从行业发展和技术应用优势来看，这个光学传感器只能属于ToF传感器。

列举一下，仅2020年有多少大厂在玩ToF。

意法半导体推出首款64区ToF传感器；英飞凌和PMD共同研发范围扩大的3D ToF深度传感器；光微科技推出国内首颗量产超小尺寸单点ToF传感器等等，ToF传感器市场的竞争更加激烈。

苹果已经将ToF模块应用于2020年初发布的iPad Pro，最新的iPhone12 Pro以及在未来的其他产品。自然，三星在2020年也进入了ToF研发的大军。

当然在2020年之前，索尼、松下、ADI、AMS、LG、夏普等企业早早就布局了。总结下来，不仅是2020年，这几年和未来几年ToF是真香。

在大厂争相追捧下，ToF主要应用场景也逐渐明朗，除了手机摄像端，VR／AR、3D感知测距、生物识别、AI安防、自动驾驶等领域，所以ToF相较于结构光和主动立体视觉技术的发展更加明朗，市场增长想象空间更大。