4月24日晚间,华培动力正式发布 2024 年年报,在复杂多变的市场环境下,公司整体经营彰显出一定韧性,尤其引人注目的是其传感器业务的发展态势,展现出强劲的市场潜力。

报告期内,华培动力实现营业收入12.40亿元,同比下降1.60%;净利润为6561.40万元,同比下降43.37%;扣非净利润为5055.83万元,同比增长7.94%。

从季度数据深入剖析,2024 年前三季度,华培动力均保持盈利状态,然而净利润呈现持续下滑趋势。进入第四季度,公司实现营业总收入 2.98 亿元,与去年同期相比下降 14.77%,环比上一季度则有 0.40% 的微弱增长。但令人关注的是,该季度净利润由盈转亏,达到 - 562.91 万元,扣非净利润更是亏损 1651.5 万元。

华培动力表示,报告期内,动力总成事业部通过深化战略合作与技术创新实现多维突破:一方面持续夯实与博格华纳、盖瑞特等国际头部客户的合作关系,依托核心产品竞争力稳固市场标杆地位;另一方面陆续成功开发Scania、三菱重工、利纳马、克诺尔、石川岛播磨等客户新项目并顺利投产,业务增长动能持续强化。2024年1月,公司成功赢得“戴姆勒酒杯项目”全部订单并签署定点,该项目在2024年为公司带来近1亿元销售额,系公司成立至今历史上单个项目、单品年销售额最大的项目。12月,公司凭借杰出的技术创新、产品质量及稳定的全球供货能力,获得博格华纳“长期贡献奖”荣誉,同时与博格华纳的两大重要项目也获续约,预计将为公司贡献年均近亿元的销售额。

作为公司的第二增长曲线,传感器业务在国内商用车(柴油机)领域市场占有率保持领先的已有优势下,持续积极按照由国内到国际、由商用车领域向乘用车领域进行拓展。报告期内,公司作为博世在中国的陶瓷压力传感器供应商,取得了显著的业务进展。基于公司在新品开发上的技术优势,公司为博世开发的天然气发动机压力温度传感器项目已于2024年二季度成功实现量产,标志着公司在高精度传感器领域的制造能力迈上新台阶。同时公司竞标获得博世排气温度传感器项目,预计在2025年二季度完成小批交付并在年内实现批量供货,巩固了公司在该品类汽车传感器市场的领先地位。

在国内自主品牌汽车市场方面,华培动力也收获颇丰。公司于2024年第三季度陆续获得了比亚迪压力传感器及雨量阳光传感器的项目定点并同步完成开发,两个项目均将于2025年年初开始小批量供货。此举标志着公司传感器产品初步进入了中国最大的OEM车厂,为传感器业务进入其他自主品牌乘用车市场奠定了基础。

据悉,华培动力通过对传感器事业部内部华培无锡、华培传感无锡及盛美芯三家企业进行深度整合与资源优化,成功构建了覆盖全压力量程的传感器产品矩阵。在压力传感器领域,公司已具备微压MEMS压力传感器、中压陶瓷压阻传感器以及高压玻璃微熔传感器的全品类研发与制造能力,满足不同压力范围的精准测量需求。同时,公司还包含了温度传感器、速度传感器、位置传感器等多品类产品线,公司产品广泛应用于汽车动力总成系统、变速箱、排放系统、底盘系统等关键领域。在国内商用车市场,公司已占据了显著的市场份额,成为行业领先的传感器供应商之一。

据Yole intelligence估算,2024年全球汽车传感器出货量预计增长至约70亿个,市场规模突破100亿美元,同比增长约7.5%。预计到2030年,全球汽车传感器市场规模预计将达到300亿美元,出货量超过150亿个。

中国作为全球商用车传感器最大单一市场,预估2027年市场占比将达到全球商用车传感器市场的35%以上,市场规模300亿元。

当前我国大部分汽车传感器市场仍旧由外资主导,全球龙头企业占据较大比例的国内市场份额的整体局势尚未迎来转变奇点,但面对全球贸易战的变局以及国内产业大升级的趋势,结合持续的支持政策,具有技术优势的优质企业在国内市场的占有率将持续提升,逐步完成进口替代,迎来良好的发展机遇。

此外,根据工业和信息化部办公厅2023年发布的《国家汽车芯片标准体系建设指南》,预期2025年关键传感器芯片自给率达到50%。受益于政策扶持推广国产替代以及本土供应链成本优势,2027年国产化率有望突破60%,同时政府大力推动中国车规标准成为全球主流,带动国产传感器出海。

展望未来,华培动力表示,公司动力总成业务已经在全球范围内建立了良好的竞争优势和竞争格局,未来公司将继续追随全球汽车市场、全球混动市场的发展,不断通过产品竞争力的提高,提升毛利率,并通过精细化管理及运营,规模效益的提升,来充分发挥规模效应,以提升公司利润率水平。同时稳步推进集团出海战略,为更好服务全球客户打好基础。

传感器业务方面,公司将紧紧抓住“传感器国产替代”的时代机遇,进一步提升商用车领域的市场份额,并全力实现乘用车市场的项目定点及份额增长。