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传感器市场大爆发,日本是最大的霸主

万物互联、万物智能,传感器是基础。而在整个物联网生态中,MEMS传感器扮演着越来越重要的角色,在即将到来的智能物联网时代中将起到核心作用,为新科技产品提供更智能、更敏锐的感知能力。如今,传感器产业在全球呈现出爆发性增长态势,但是随着智能制造的蓬勃发展,传感器产业发展也面临更多新的挑战。

万物之眼 | 传感器市场大爆发,日本是最大的霸主

传感器产业发展的痛点

随着传感器在工业、汽车电子以及智能设备中发挥作用越来越大,各国对于其发展越发重视。相比美国、日本以及德国等技术发达国家,国内传感其产业主要面临以下三大挑战:

其一,对于新产品以及自主知识产权产品开发意识差;传感器对于精度以及敏感度要求过高,而国内中高档传感器产品几乎90%以上来自于国外,长期对国外的依赖导致国内传感器产业一直“被牵着鼻子走”。

其二,产品技术标准不明确,核心技术过少;在研发方面,无明确的技术标准,导致生产的传感器良莠不齐。另一方面,由于人才培养意识过差,导致核心技术过少,进而出现长期被国外市场压制的现象。

其三,企业过于分散,竞争力不强;国内中小企业过多、大企业较少的现象,致使国内传感器市场整体实力太弱。

传感器产业的机会还是很大的,对于国内传感器技术薄弱的现象,我国政府也制定了一系列有利于传感器产业发展的战略与政策,从各企业发展的趋势来看,国家的政策将是国内传感器产业发展的一剂强心针。

我国传感器行业有怎样的发展现状?

在对整个MEMS/传感器市场大体有了充分了解之后,相信大家对国产厂商在这个领域的表示也有浓厚的兴趣。我们首先来看一下CMOS图像传感器市场。

根据相关数据显示 ,在前六的CMOS图像传感器榜单里,豪威科技占有一席之地。资料显示,该公司成立于1995年,主要从事CMOS图像传感器的设计、生产和销售,产品被广泛应用于手机、汽车、安防、医疗、物联网应用等领域。后来在历经中国资本收购和多次竞购风波之后,豪威科技最后被韦尔股份纳入麾下。除了豪威外,国内还有比亚迪、格科微、思比科和思特威、以及新近冒出水面的芯视达等企业。

传感器市场大爆发,日本是最大的霸主看MEMS这个市场,国内也是表现不俗。

首先在MEMS器件方面,中国有两家厂商入围了Yole的榜单,分别是TOP11的歌尔股份,TOP23的瑞声科技AAC。两家企业跟17年的排名没有变化。但Goertek的表现走弱,全球手机销售疲软可能是原因所在,AAC呈增长之势。另外,最近谋划科创板上市的敏芯科技,也是MEMS传感器芯片的一个明日之星。

在MEMS领域,还有一点值得提的是,耐威科技在MEMS代工领域的领先。这一切都源于他们在2015年收购了瑞典公司Silex Microsystems,从而获得了后者所掌握的制造加速度计、陀螺仪和其他微型传感器的技术。据了解,他们在瑞典拥有6英寸和8英寸晶圆厂,他们使用其自有的硅通孔(TSV)技术,Silex还使用锆钛酸铅作为压电材料,用于能量收集等新型应用。

对比可知,中国和日本在这两个领域的差距依然明显,但未来可期!

传感器领域,日本具有绝对的存在感

按照生产MEMS、传感器企业的区域来看,2018年的TOP1在日本,后续为中国台湾、北美、欧洲/中东。现在中国大陆位居第六,预计在2023年将会上升在第三位。据预测,至少在2023年之前,日本和中国台湾不会被中国大陆超越,可以暂时稳坐第一和第二。

关于Fab的设备投资预测,2018年-2023年六年间,预计每年都会有约40亿美金(约人民币280亿元)的投资。几乎都是(约70%)用于制造300mm晶圆尺寸的图像传感器的工厂。据预测,2020年日本的Fab投资额将会接近20亿美金(约人民币140亿元),其中一半以上都是来自SONY Semiconductor Solutions。关于台湾的投资额,预计在2023年达到16亿美金(约人民币112亿元)。在2018年-2023年期间,将新增14个新的200mm、300mm晶圆Fab,其中大部分在中国大陆,其他在日本、中国台湾、欧洲。

索尼的CMOS图像传感器(CIS)约占全球的5成(按照销售金额计算),第二为Samsung Electronics (全球占比20%左右),索尼与三星的差距如此之大,可见索尼在传感器行业的存在感十分出众。

此外,据索尼预测,由于智能手机摄像头的多功能化、新一代通信技术5G的普及,图像传感器的需求还将继续增加。为此索尼表示,为应对持续增加的需求,公司将会投资1200亿日元(约人民币72亿元)在长崎县谏早市的长崎技术中心(Technology Center)旁建设新工厂。最快在今年年末动工,2021年开始稼动。

另外,索尼原计划在2021年3月之前要把现在的产能(月产10万片,现有产线及工厂)增加至月产13万片,但是为了进一步扩充产能,现计划2021年3月的产能增加至13万8000片/月。在产能扩充后,正好赶上新工厂开始稼动的时间,届时月产能将会再增加数万个。

索尼集团的月度CMOS图像传感器的产能(300mm晶圆)推移。据数据显示,日本半导体的份额在1990年曾高达49%,但在韩国和中国台湾的企业攻势影响下,日本半导体的全球份额缩减到2018年的7%,而索尼被看作是日本半导体领域的一面旗帜。

之所以在这个时候大力投入投资。按照索尼的规划,他们希望通过新工厂建设,到2025年度将市场份额提高至6成,以甩开三星。

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