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问题也有不少,钜芯集成没看上去那么牛!

2021-04-08 11:40
安福双
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新三板有家芯片设计公司钜芯集成(OC:838981),目前市值1.25亿,却涉足蓝牙芯片、光电传感芯片、激光扫描传感器和双目机器视觉芯片,看起来很牛的样子。

是不是真的如此呢?

公司起家的业务是两块:2.4G无线射频芯片和光电传感芯片。

2.4G 无线芯片 ,适合各种无线收发应用

具体包括蓝牙芯片,比如iBeacon3,BLE  SOC芯片,包括BLE前端和数字基带的soc芯片解决方案 ,32位单片机 ;TX2/RX2,高集成度的蓝牙无线收发芯片,可应用于遥控车,蓝牙耳机,无人机,门铃等。

无线射频芯片,比如LT8910,高集成度的2.4GHZ无线收发芯片,包括射频前端和数字基带的SOC芯片解决方案,典型应用:遥控、无线键盘鼠标、无线组网、智能家居、工业和商用近距离通信、IP电话、无绳电话、机器间相互通信。

8988射频,LT8988:

这块业务的主要客户有创科达、华海技术等。

光电传感芯片,主要用于光电鼠标

如M16192,采用CMOS图像传感器制程,片上集成主控制器和光电传感器。

光电传感芯片系列产品的封装测试由公司自主完成。公司建有成套后端封测加工生产线,能够进行光电传感芯片的自主封装测试。

主要客户有万灿科技、科亿微等。

鼠标光学传感企业主要有安华高、原相、英斯特、凌阳、埃派克森、義隆、希格玛、矽旺、钜芯、汇春科技、华润矽科、聚元微(834688)、上海磐启微电子有限公司、泰凌微电子等,市场竞争非常激烈。

使用安华高芯片代表厂商有:罗技、微软、双飞燕、雷柏,Razer,Steelseries,Elecon等。

有线鼠标售价在30到80元之间的鼠标几乎都是是用原相方案的,像国内双飞燕,雷柏,新贵,以及微软都用原相的芯片,DPI主要在400-8200。2012年,安华高正式退出鼠标市場,原相接手安华高鼠标芯片的生产和销售。

可见,鼠标光电传感芯片的中高端市场都被境外企业占据,钜芯集成走低端路线,产品门槛低竞争激烈,毛利率低。

可见,钜芯集成的2.4G 无线芯片和光电传感芯片主要是应用于遥控玩具、鼠标,主控芯片是8位MCU, 面向低端市场,市场竞争激烈,毛利率在20%左右,盈利能力不强。

2018年,公司 2.4G 无线射频芯片及光电传感芯片等主营业务因客户需求大幅下降,直接导致公司在该系列产品上的营业收入减少 3084.41 万元。

可见,公司的老业务成长性不行,因为下游鼠标和遥控玩具没什么增长,尤其是低端产品。

于是,钜芯集成想尽办法开拓工业激光、双目视觉等有前途的新产品。

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